Después de un estudio y análisis detallado de sus estados e indicadores financieros, su estrategia y su modelo de negocio, la Calificadora determinó conferirle dicha evaluación.
De igual forma, concedió la calificación AA con perspectiva estable para una potencial emisión de bonos ordinarios en el segundo mercado por un valor de hasta 50 mil millones de pesos, unos 12 millones 677 mil dólares, los cuales contarán con una garantía parcial por el 70 por ciento del capital por parte del Fondo Nacional de Garantías.
De acuerdo con la Federación, las calificaciones otorgadas por Fitch reflejan la recuperación exitosa que ha tenido la compañía, tras las afectaciones por la pandemia de la Covid-19.
La emisión busca la optimización de la estructura de capital de la compañía y la liberación de flujos de caja a través de un reperfilamiento de la deuda de corto plazo que permita incrementar la vida media del endeudamiento, agregó la entidad cafetera.
Añadió que el flujo de caja liberado será utilizado para financiar los proyectos de crecimiento que tiene la compañía con la apertura de nuevas tiendas e incursión en nuevos países.
«Estamos muy satisfechos con esta calificación, ya que esto refleja la confianza que tiene el mercado en nosotros», manifestó Pedro Antonio García, vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Procafecol.
Adicionalmente, reafirma nuestra solidez como organización y es sinónimo de respaldo para la construcción de estrategias proactivas que aporten al ecosistema interno de la operación y a un crecimiento de triple impacto, agregó.
El relevante posicionamiento de la marca Juan Valdez en los países donde opera, la rápida recuperación en tiendas, su participación en canales de consumo masivo y de exportación y la estrategia de rentabilización de su operación, fueron algunos de los factores claves que le permitieron obtener esta importante calificación, puntualizó la Federación.
Procafecol, Promotora de Café de Colombia S.A, es una empresa privada creada para liderar las iniciativas de valor agregado de la organización y es conocida por desarrollar el concepto de negocio tiendas Juan Valdez.
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